Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το «πράσινο» ομόλογο της Alpha Bank

Ισχυρή υπερκάλυψη για το ομόλογο της τράπεζας, που «σηκώνει» τελικώς 600 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει «πράσινα» projects. Πού κλειδώνει το κουπόνι της έκδοσης.

Βιβλίο προσφορών για την έκδοση εξαετούς ομολόγου έχει ανοίξει η Alpha Bank, σύμφωνα με το IFR.

Η τράπεζα στόχευε στην άντληση 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο τελικώς αναμένεται να «σηκώσει» 600 εκατ. ευρώ, εν μέσω ισχυρής υπερκάλυψης, καθώς ήδη στο βιβλίο έχουν υποβληθεί προσφορές που υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ.  

Το κουπόνι της έκδοσης προσεγγίζει το 3,9% (Mid Swaps + 95 μονάδες βάσης)

Η ομολογιακή έκδοση, με εξαετή ωρίμανση και ανάκληση όχι νωρίτερα της πενταετίας (6NC6), αναμένεται να χρηματοδοτήσει «πράσινα» projects. 

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.