Metlen: Στις αγορές με ομόλογο 5,5 ετών, καθοδήγηση για επιτόκιο 4,25%

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για τον τίτλο που εκδίδει η ελληνική εισηγμένη. Στόχος η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολόγων και η χρηματοδότηση επιχειρηματικών κινήσεων.

Σε διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου διάρκειας 5,5 ετών βρίσκεται η Metlen, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να τοποθετείται στο 4,25%.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έδωσε mandate σε τέσσερις οίκους για μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Τα ομόλογα θα έχουν την εγγύηση της Μetlen ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τρεχόντων ομολόγων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.

Το mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.